Aaron Trainers stesønn Matt Heron blir med ham på treningsstudioet for intens trening og homofil action

Videoen åpner med Aaron Trainers, en muskuløs mann, som trener på treningsstudioet. Han får selskap av Matt Heron, en collegestudent med stor rumpe. De to deltar i noen intense treningsøkter, svetter og puster tungt. Imidlertid skifter fokuset snart til hverandre, og de begynner å utforske sin seksualitet. Aaron tar ledelsen, veileder Matt til et lidenskapelig kyss. De to striper ned til undertøyet, avslører sine tonede kropper og erigerte peniser. Aaron fortsetter deretter å gi Matt en sensuell blowjob, og tar seg tid til å glede ham fullt ut. De begge bytter stilling og Matt gjengjelder, og gir Aaron samme nivå av oppmerksomhet. Intensiteten bygger seg opp mens de fortsetter å utforske hverandres kropper, stønner og stønner av nytelse. Videoen avsluttes med at de to kollapser i utmattelse, og har nettopp opplevd et uforglemmelig seksuelt møte.