Aaron Trainers stedsøn Matt Heron slutter sig til ham i fitnesscentret til intens træning og homoseksuel action

Videoen åbner med Aaron Trainers, en muskuløs mand, der træner i fitnesscentret. Han får selskab af Matt Heron, en universitetsstuderende med en stor numse. De to engagerer sig i nogle intense træningssessioner, sveder og puster tungt. Deres fokus skifter dog snart til hinanden, og de begynder at udforske deres seksualitet. Aaron tager føringen og guider Matt til et lidenskabeligt kys. De to stripper ned til deres undertøj, og afslører deres tonede kroppe og erigerede peniser. Aaron fortsætter derefter med at give Matt et sensuelt blowjob, der tager sig tid til at glæde ham fuldt ud. De to bytter stilling og Matt gengælder, hvilket giver Aaron samme grad af opmærksomhed. Intensiteten bygger sig op, mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, stønner og stønner af nydelse. Videoen slutter med, at de to falder sammen i udmattelse, og har lige oplevet et uforglemmelig seksuelt møde.