朝、生徒が義妹の部屋に忍び込むところから映像は始まる。明らかに興奮していて、楽しむ準備をしている。義妹はまだ寝ているが、生徒は止められない。首筋にキスをし、彼女の体を愛撫し始める。彼女は目を覚まし、明らかに驚いているが、義兄とセックスするという考えには反対していない。生徒は主導権を握り、後ろから彼女を犯し始める。彼は巨大で、突っ込むと明らかにサイズがわかる。義妹は快感に喘ぎ声を上げている。明らかに朝のセックスを楽しんでおり、さらに求めてきている。生徒は顔中に大量中出しでフィニッシュする。映像は明らかに満足した義妹と、朝の活動で満足している生徒で終わる。.
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