Aubry Babcock dagdrømmer om muslimske piger med store bryster

Aubry Babcock dagdrømmer om sin muslimske klassekammerat med store bryster. Hun er på sit kollegieværelse alene, da hun begynder at fantasere om den mystiske pige. Kameraet zoomer ind på Aubry, mens hun forestiller sig selv på det muslimske pigested, iført en niqab og afslører sin rigelige barm. Den studerende er tydeligt fascineret af ideen om at have sex med en muslimsk pige, og hendes fantasier bliver mere og mere eksplicitte, som videoen skrider frem. Hun forestiller sig at kysse og røre ved pigen, og forestiller sig endda, at niqab bliver fjernet for at afsløre pigernes nøgne krop. Videoen er optaget i voyeuristisk stil, med Aubrys fantasier udspilet foran kameraet. Elevernes uskyld og nysgerrighed er til fuld skue, mens hun udforsker sine lyster og fantasier.