若く美しい女子大生のミシェル・マイヤーズが、巨根の黒人男性と性行為を探求することを熱望している。シーンはカメラの前で誘惑的にポーズをとるミシェルが、引き締まった引き締まった体を見せつけることで始まる。カメラがズームインすると、ミシェルが巨大な黒いチンポの存在に気づいているのが明らかになり、それを熱心に口に含む。彼女の口はモンスターの大きさを抑えきれず、ディープスロートしながら快感に喘ぐ。カメラはその後、喘ぎ声を上げ、ミシェルは熱心に口に含み、熟練と熱意で舐めたり吸ったりする形の良い尻を露わにする。カメラは再びズームアウトし、巨大な黒いチンチンで限界まで伸びたミシェルのキツくてパイパンのマンコを露わにしている。.
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