Stesønn og stefar har et hett møte under en prat om skolen

To menn deltar i et hett møte mens de diskuterer sønnens oppførsel på skolen. Den yngre mannen, en tenåringstwink, er tydeligvis ukomfortabel med situasjonen, men den eldre mannen er fast bestemt på å få sin vilje. Mens samtalen går på den yngre mannens seksuelle legning, gjør stefaren et trekk, kysser ham lidenskapelig. Twinken er i utgangspunktet motstandsdyktig, men gir snart etter for sine ønsker. De to mennene engasjerer seg i noen intense kyssing, før stefaren begynner å utforske twinkens kropp, begynner med brystet og jobber seg ned til lysken. Twinks stønner av nytelse er hørbare når stefaren fortsetter å slikke anus, tungen hans trenger dypt inn. Intensiteten i møtet bygger seg til stefaren når klimaks, og slipper sin belastning over twinken.