Gamle og unge mødes til en trekant med en MILF-terapeut - Sahara Skye, Julia Robbie, Jack Vegas

Videoen viser en varm trekant mellem en ældre terapeut, Sahara Skye, og to unge universitetsstuderende, Julia Robbie og Jack Vegas. Scenen starter med et møde mellem Sahara og Julia, som har problemer med sin far. Mens de diskuterer hendes forhold til ham, udtrykker Julia sit ønske om at udforske sin seksualitet og beder om vejledning fra Sahara. Terapeuten foreslår, at hun tager sin kæreste med til en gruppesession, og Julia er ivrigt enig. Da gruppen samles, forklarer Sahara, at hun mener, at den bedste måde for Julia at udforske sine lyster på er at opleve dem med sin far, som er til stede i rummet. Julia er i første omgang tøvende, men giver snart efter for forslaget. De to begynder at kysse lidenskabeligt, og Julias kæreste slutter sig til og skaber en varm og utraditionel trekant. Gruppen engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger, herunder oralsex og penetration, og videoen slutter med alle tre tilfredse og indhold.