Amy, studenten, gir en blowjob i Pattaya

Amy, en ung collegestudent, besøker Pattaya for første gang. Hun er spent på å utforske byen og alt den har å tilby, men hun er også ivrig etter å oppleve noe nytt og spennende. Derfor er hun ivrig etter å møte en lokal shemale og se hva de har å tilby. Mens hun går på gata, finner hun en kjekk shemale ved navn Kathoey som er ivrig etter å vise henne en god tid. De drar tilbake til hotellrommet hans og starter ting med et lidenskapelig kyss. Amy blir overrasket over størrelsen på Kathoeys kuk, men hun kommer raskt inn i den og begynner å suge den med entusiasme. Kathoey er imponert over sine muntlige ferdigheter og bestemmer seg for å gjengjelde tjenesten ved å slikke den stramme rumpa hennes. De to fortsetter å utforske hverandres kropper og nyte hvert øyeblikk av møtet deres.