18 år gamle Hannah Hays prøver for en skitten gammel mann og blir kvalt

Hannah Hays er en ung og uskyldig utseende 18 år gammel jente som er ivrig etter å prøvespille for en rolle i en skitten gammel manns film. Når scenen begynner, blir Hannah sett sittende i et svakt opplyst rom, kledd i et konservativt antrekk som neppe passer for rollen hun prøver på. Hun er imidlertid selvsikker og entusiastisk når hun forteller den gamle mannen om hennes kjærlighet til skuespill og hennes vilje til å gjøre alt som trengs for å lande rollen. Den gamle mannen blir umiddelbart tatt av Hannahs ungdom og uskyld og begynner å teste grensene hennes. Han begynner med å be henne lese noen linjer, men eskalerer snart til mer intense scener, inkludert gagging og kvelning. Hannah er i utgangspunktet nølende, men gir seg snart etter for de gamle mannens krav. Videoen ender med at Hannah blir presset til sine grenser og blir etterlatt å føle seg både fysisk og følelsesmessig drenert.