若くて清純そうな18歳の少女、ハンナ・ヘイズが、汚いオヤジ映画で役のオーディションを熱望している。シーンが始まると、ハンナは薄暗い部屋で、オーディションをしている役にはほとんど適さない保守的な服装で座っている。しかし、演技への愛と、役を着地するために何でもする意欲についてオヤジに話す自信と熱意がある。オヤジはすぐにハンナの青春と無垢さに奪われ、限界を試し始める。いくつかの台詞を読むように頼むところから始めるが、すぐに口枷やむせ返りなど、より激しいシーンにエスカレートする。ハンナは最初は躊躇しているが、すぐにオヤジのSの要求に屈する。ビデオは、限界まで追い詰められ、肉体的にも感情的にも消耗している感じで終わる。.
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