映像はペネロペ・ホワイトズの家族友人で、巨根の熟年男性が自宅を訪ねている様子が映し出されている。父親は単身赴任、叔父は大学に留守で、彼女を家族友人と2人きりにしている。男性は夕食に泊まるよう誘われ、ペネロピと2人でチャラチャラ話をする。夜が進むにつれ、2人はベッドルームで親密になり始める。男性は服を脱ぎ、大きく脈打つ肉棒を見てペネロプスが目を丸くする。触りたい衝動に抗えず、手でしごき始める。男性は興奮に気づき、それをサインと捉えて続行する。彼女の首筋にキスをし、体を愛撫し始めると、パンティを脱がし、マンコを舐める。ペネロップは快感に喘ぎながら彼女を外し、やがて巨根で貫く。男性は激しく速く突き上げ、彼女がイッた後に絶頂に達すると快感で叫ぶ。.
ヨーロッパのティーンエイジャーが、双子の姉妹が父親と性的な出会いをするのを目撃し、キンキーな3Pに参加する。
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