Ett crossdressing-par hänger sig åt en vild interracial trekant

En grupp collegestudenter träffas i ett studentrum och njuter av varandras sällskap. Två av eleverna, en fantastisk brunett och en söt blondin, är mitt i ett hetsigt samtal när de avbryts av ankomsten av en tredje student, en stilig svart man. Blondinen dras direkt till den svarta mannens muskulösa kroppsbyggnad och självsäkra uppträdande, medan brunetten fascineras av hans crossdressing-tendenser. Medan samtalet fortsätter börjar blondinen flirta med den svarta mannen, retas med suggestiva blickar och lekfulla beröringar. Brunetten är fascinerad av crossdressers förmåga att smälta in med de andra eleverna. Spänningen i rummet byggs upp när blondinen och den svarta mannen börjar engagera sig i en lurig dans, medan crossdRESSER tittar på från sidorna och ivrigt väntar på vad som komma ska.