Et crossdressing-par hengir seg til en vill interracial trekant

En gruppe studenter nyter hverandres selskap på et hybelrom. To studenter, en fantastisk brunette og en søt blondine, blir avbrutt av en tredje student, en kjekk svart mann. Blondinen blir umiddelbart tiltrukket av den svarte mannens muskuløse kroppsbygning og selvsikre oppførsel, mens brunetten blir fascinert av hans crossdressing-tendenser. Mens samtalen fortsetter, begynner blondinen å flørte med den svarte mannen, erter ham med suggestive blikk og lekne berøringer. Brunetten er derimot fascinert av crossdresserens evne til å blande seg med de andre studentene. Spenningen i rommet bygger seg opp når blondinen og den svarte mannen begynner å engasjere seg i en smakfull dans, mens crossdRESSER ser på fra sidelinjen, og venter spent på hva som kommer.