Пара в кроссдрессинге наслаждается диким межрасовым тройничком .

Сцена начинается с группы студентов колледжа, собравшихся в комнате общежития, наслаждающихся обществом друг друга. Двое студентов, потрясающая брюнетка и милая блондинка, находятся в разгаре жаркого разговора, когда их прерывает приход третьего студента, красивого чернокожего мужчины. Блондинку мгновенно тянет к мускулистому телосложению и уверенному поведению чернокожих мужчин, в то время как брюнет заинтригован его кроссдрессерскими наклонностями. По мере продолжения разговора блондиночка начинает флиртовать с негром, дразня его наводящими взглядами и игривыми прикосновениями. Брюнетка, с другой стороны, очарована способностью кроссдрессеров сливаться с другими студентами. Напряжение в комнате нарастает, когда блондин и чернокожий начинают заниматься кокетливым танцем, в то же время как кроссдРЕССЕР наблюдает со стороны, жадно предвкушая, что будет дальше.