Crossdressing-par hengiver sig til en vild interracial trekant

En gruppe universitetsstuderende mødes på et kollegieværelse og nyder hinandens selskab. To af eleverne, en fantastisk brunette og en sød blondine, er midt i en ophedet samtale, da de bliver afbrudt af ankomsten af en tredje elev, en smuk sort mand. Blondinen drages øjeblikkeligt til den sorte mands muskuløse fysik og selvsikre væremåde, mens brunetten fascineres af hans crossdressing-tendenser. Mens samtalen fortsætter, begynder blondinen at flirte med den sorte mand og driller ham med suggestive blikke og legende berøringer. Brunetten er derimod fascineret af crossdressers evne til at blande sig med de andre elever. Spændingen i rummet bygger sig op, da blondinen og den sorte mand begynder at engagere sig i en flirtende dans, mens crossdRESSER ser fra sidelinjen og ivrigt forventer, hvad der kommer.