大学生とニューハーフの女装者が激しい性行為に従事する映像。そのシーンは寮の部屋で行われ、そこで2人がお互いの体を探検する様子が映し出される。大学生は女装者の服を剥ぎ取り、裸体を露わにする。ニューハーフはスカート、ストッキング、ブラウス姿で、大学生は全裸。2人は口交や貫通セックスなど、様々な性行為に従事している。ニューハーフの個人は大学生にクンニをし、大学生はトランスジェンダーの個人に口交をして報いる。2人が様々な体位でお互いの体を探索する中、映像は激しく情熱的なセックスで満たされる。映像は大学生がオーガズムに達し、トランスジェンダーの人も快感を体験して終わる。.
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