Crystal Chase og Rachael Cavalli i en lege rollespill for terapi

Crystal Chase og Rachael Cavalli engasjerer seg i et fristende rollespill med en psykolog for terapi. Settingen er en høyskolecampus, og de to damene er der for å søke hjelp og veiledning i sitt personlige liv. Crystal, en ung og levende collegestudent, har noen problemer med forholdet til kjæresten sin, mens Rachael, en moden og erfaren psykolog, er der for å hjelpe henne gjennom problemene sine. Etter hvert som økten utvikler seg, går samtalen til Rachaels eget personlige liv, og hun avslører at hun er en enslig mor med en tenåringsdatter Crystal er fascinert av denne åpenbaringen og foreslår at Rachael prøver å spille rollespill med datteren sin for å hjelpe henne med å takle utfordringene ved å være alenemor. Rachael er først nølende, men Crystal insisterer på at det vil bli en gunstig opplevelse for dem begge. Mens scenen utspiller seg, engasjerer de to kvinnene seg i et intenst og lidenskapelig rollespill, utforsker sine dypeste ønsker og fantasier.