Crystal Chase og Rachael Cavalli i en læge rollespil til terapi

Crystal Chase og Rachael Cavalli engagerer sig i et fristende rollespil med en psykolog til terapi. Indstillingen er en college-campus, og de to damer er der for at søge hjælp og vejledning i deres personlige liv. Crystal, en ung og levende universitetsstuderende, har nogle problemer med sit forhold til sin kæreste, mens Rachael, en moden og erfaren psykolog, er der for at hjælpe hende gennem hendes problemer. Som seancen skrider frem, vender samtalen til Rachaels eget personlige liv, og hun afslører, at hun er en enlig mor med en teenagedatter Crystal er fascineret af denne åbenbaring og foreslår, at Rachael prøver rollespil med sin datter for at hjælpe hende med at klare udfordringerne ved at være enlig mor. Rachael tøver i starten, men Crystal insisterer på, at det vil være en gavnlig oplevelse for dem begge. Som scenen udfolder sig, engagerer de to kvinder sig i et intenst og lidenskabeligt rollespil, udforsker deres dybeste ønsker og fantasier.