Teenagedatter og stedmor deler en trekant med en magisk mand

En ung universitetsstuderende og hendes stedmor engagerer sig i en hed trekant med en smuk ung mand på besøg. Scenen starter med, at den unge mand forførende kysser begge kvinder, mens de skiftes til at kysse hinanden. Stedmoren er den første til at tage sit tøj af og afslører sine struttende bryster og tonede krop. Den unge datter er ivrig efter at være med, og de to kvinder begynder at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde. Manden ser på dem med et smil på læben og nyder synet af to smukke kvinder, der glæder hinanden. Som scenen skrider frem, begynder kvinderne at bytte hinandens sperm og deler smagen af deres elskers sæd. Scenen slutter med, at manden skyder sin ladning ud over kvindernes ansigter, og de deler spermen på en sensuel og erotisk måde.