Amatør Latina teenager får sin første pik i backstage casting

En ung og uskyldigt udseende Latina-teenager sidder i et venteværelse bag scenen. Hun er nervøs og ophidset, mens hun venter på sin tur til audition til en rolle. Pludselig kommer en mand ind og nærmer sig hende. Han er høj og muskuløs med en svulmende pakke i bukserne. Teenageren bliver først overrumplet, men snart drages hun til mandens charme. De to begynder at flirte og snakke, og snart nok kysser manden teenagerens hals og kærtegner hendes krop. Teenagerens kemi er ubestridelig, da de begynder at kysse lidenskabeligt. Manden tager derefter sin pik ud og begynder at stryge den, og teenageren kan ikke modstå længere. Hun falder på knæ og tager manden bagfra i rummet. Manden banker hende bagfra, og den unge kvinde skriger af fornøjelse, da hun når orgasme. Videoen slutter med, at manden skyder sin ladning ud over hendes ansigt og efterlader hende dækket af sperm.