Ten film opowiada o seksie między dwiema biseksualnymi crossdresserkami. Scena rozgrywa się w akademiku, gdzie pierwsza Shemale, alfa-wilczyca Shemale, i jej partnerka vivica oddają się surowemu lizaniu dupy i pieprzeniu.
Młoda azjatycka transpłciowa kobieta z dużymi cyckami angażuje się w seks analny po oralnym seksie z facetem o dużym penisie
Profesor college'u spotyka młodą transseksualną pracownicę seksualną o imieniu Shiri Allwood
Niemiecka shemale i nastolatka pieprzą użytkownika w trójkącie
Partnerka z college'u młoda brunetka shemale, robi loda i bierze
Wielki tyłek czarna mini spódniczka sissy shemale pokazuje swój tyłek
Transseksualna amatorka z jadalni jest transseksualną amatorką seksualną i cieszy się seksem oralnym i od tyłu
Azjatycka shemale w końcu dostaje swój ciasny tyłek rozciągnięty w hardcore'owej scenie analnej
Gorące wideo przygląda się pragnieniom pary transgenderowej
Khloe Kay dostaje mocno w dupę od wielkiego kutasa
Brazylijska shemale używa swojego dużego sprzętu do kołysania głosowania na uczelnię, a performer pornograficzny Běle namawia ją do głosowania na uczelni
Młoda Azjatka spotyka się z parą crossdresserów Evą Maxim i Ericą Cherry
Szczupłe trans kobiety masturbują się i usuwają swoje analne miejsca