Trois adolescents excités explorent leur sexualité et s'engagent dans un trio torride avec une grosse bite.
La scène s'ouvre avec deux mignonnes adolescentes amateurs, toutes les deux autour de 18 ou 19 ans, assises sur leurs lits dans une chambre d'étudiant.Elles discutent de leurs projets de week-end à venir quand leur ami, un homme d'une trentaine d'années, entre.Les deux filles s'intéressent clairement à lui et commencent à le draguer.L'homme semble réceptif à leurs avances et les adolescentes commencent à le déshabiller.Les filles se succèdent la bite, essayant de prendre autant de lui qu'elles peuvent dans leur bouche.L' homme gémit de plaisir pendant qu'elles le besognent.Les filles chevauchent ensuite à tour de rôle sa grosse bite, se broyant sur lui et criant de plaisir.L'Homme se régale clairement en regardant les filles se relayer sur lui.La scène se termine avec l'homme éjaculant sur tous les visages des filles, les laissant couvertes de son sperme chaud.
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