En gruppe studenter samles på en hjemmefest for å feire Halloween i denne retro-inspirerte blå filmen. Når festlighetene begynner, tar en av gjestene, en kjendis med store pupper, ledelsen og begynner å utføre en nakenstriptease.
Scenen åpner med at en gruppe studenter henger på hybelen sin. De snakker alle om den kommende Halloween-festen, og noen nevner den klassiske skrekkfilmen Dracula 1992. En av gutta, som tilfeldigvis er en stor fan av filmen, begynner å sitere linjer fra den, og alle ler. Plutselig avbryter et bank på døren samtalen. Det er jenta med de største puppene i gruppen, og hun tar med seg venninnen, som også har noen imponerende eiendeler. Gutta blir umiddelbart trukket til dem og begynner å flørte. Jentene blir smigret og ivrige etter å være med på moroa. Etter hvert som samtalen går over til sex, begynner jentene å kneppe opp skjortene og vise frem brystene. Gutta kan ikke annet enn å stirre og sikle, og snart nok blir de alle nakne og har litt het, skitten prat.
Bimbo tenåring tar på seg en stor kuk i en het sexvideo
Indiske gutter første gang blir knullet hardt av leietaker
Unge studenter Alexa Nova underkaster seg hardcore fisting og bondage
Indisk stefar og stedatter hengir seg til tabubelagt trekant
Sensuell anallek med collegejente og leketøy
Tenåringsamatør suger kuk og blir knullet hardt
College-babe med store pupper og tabubelagte ønsker blir knullet hardt
Første gang sex med en stor kuk for amatør Melanie
Ekte dukke med muntre pupper og hestehale blir knullet hardt
Kjæresten får en sexdukke for en trekant med kjæresten og vennen hans
Rengjøringsdamen Marica Hase blir lidenskapelig med en romantisk ansiktsbehandling
Levende rødhåret tenåring Autumn nyter oralsex og ansiktsbehandlinger