En gruppe studenter samles på en hjemmefest for å feire Halloween i denne retro-inspirerte blå filmen. Når festlighetene begynner, tar en av gjestene, en kjendis med store pupper, ledelsen og begynner å utføre en nakenstriptease.
Scenen åpner med at en gruppe studenter henger på hybelen sin. De snakker alle om den kommende Halloween-festen, og noen nevner den klassiske skrekkfilmen Dracula 1992. En av gutta, som tilfeldigvis er en stor fan av filmen, begynner å sitere linjer fra den, og alle ler. Plutselig avbryter et bank på døren samtalen. Det er jenta med de største puppene i gruppen, og hun tar med seg venninnen, som også har noen imponerende eiendeler. Gutta blir umiddelbart trukket til dem og begynner å flørte. Jentene blir smigret og ivrige etter å være med på moroa. Etter hvert som samtalen går over til sex, begynner jentene å kneppe opp skjortene og vise frem brystene. Gutta kan ikke annet enn å stirre og sikle, og snart nok blir de alle nakne og har litt het, skitten prat.
Stor kuk gruppesex på en nyttårsaften fest
Storbrystede MILFs og studenter viser frem eiendelene sine
Ung collegestudent blir tatt for å stjele og forført av sikkerhetsoffiser
Unge studenter Alexa Nova underkaster seg hardcore fisting og bondage
Tenåringskontorarbeidere deltar i seksuelle aktiviteter i arbeidstiden
Indiske gutter første gang blir knullet hardt av leietaker
Sensuell anallek med collegejente og leketøy
Indisk stefar og stedatter hengir seg til tabubelagt trekant
College-babe med store pupper og tabubelagte ønsker blir knullet hardt
Tenåringsamatør suger kuk og blir knullet hardt
Små pupper 18-19-åringen blir knullet hardt i POV-video
Første gang sex med en stor kuk for amatør Melanie