Trekant med en barmfagre MILF og en ung babe

En barmfagre MILF og en ung babe forbereder sig på en hed trekant. MILFen, en fantastisk blondine med kurver alle de rigtige steder, har en stram kjole på, der krammer hver kurve. Den unge babe, en lille og uskyldig udseende teenager, er iført en kort nederdel, der knapt dækker hendes runde røv. De to kvinder chatter og flirter med hinanden, driller hinanden med deres øjne og berøringer. Pludselig kommer en tredje person ind i scenen, en ung mand, der er begejstret for at være med på det sjove. MIAF og den unge babe begynder straks at kysse og famle på hinanden, mens den unge mand ser på i forventning. MIIF vender derefter sin opmærksomhed mod den unge mand, kysser ham lidenskabeligt og mærker hans hårde pik gennem hans bukser. Den unge mand er mere end glad for at forpligte sig, og de tre begynder at engagere sig i en vild og uhæmmet trekant, der ikke efterlader nogen tilfreds.