En transseksuel med store bryster og en stor pik giver sømanden et blowjob og får sperm i røven

Videoen viser en fantastisk transseksuel kvinde med store bryster og en stor pik, der er klar til at give en sømand et blowjob. Scenen foregår på et kollegieværelse på et college, hvor den transseksuelle ses iført et sexet lingerisæt, der fremhæver hendes kurver. Sømanden ses siddende på sengen og venter ivrigt på de transseksuelles opmærksomhed. Den transseksuelle spilder ingen tid på at komme i gang, da hun tager matrosernes store pik ind i munden og begynder at sutte på den. Matroserne stønner af nydelse kan høres i hele rummet, mens han nyder de transseksuelle eksperters mundtlige færdigheder. Den transseksuelle fortsætter derefter med at give sømanden et deepthroat blowjob, der tager hele hans pik dybt ind i hendes hals. Søormen når derefter klimaks, og de transseksuelle tager ivrigt hans sperm i hendes røv og afslutter scenen med et brag.