To mænd inviterer en ung kvinde til en trekant på en bar. Mændene tager hende med til et motel for et varmt møde, der helt sikkert vil efterlade seerne tilfredse.
Et ungt par, der er nye i swingings- og trekantverdenen, inviterer to mænd, der inviterer hende tilbage til deres motelværelse for en nat med lidenskab. Mændene, der er portrætteret af amatørkunstnere, er en del af et menage-team og er ivrige efter at udforske deres seksuelle lyster med parret. Konen er først tøvende, men mændene er vedholdende og vinder hende til sidst. Scenen finder sted i en kollegielignende indstilling, hvilket tilføjer den rå og uskriptede følelse af videoen. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra den første opsamling til den endelige orgasme. Videoen er mærket med udtryk som casada, amatører, novinho, barzinho, casal, dorm, amatør og college, hvilket yderligere antyder, at videoen er beregnet til et bestemt publikum. Samlet set er denne video et must-see for alle, der er interesseret i at udforske trekantens og svingningens verden.
To søskende engagerer sig i seksuel aktivitet med deres stedsøster og en ven
Tre universitetsstuderende udforsker en trekant med Stacey Hopkins i et ydmygende scenarie
Vild kollegiefest fører til et spermfyldt møde
Dyke amatør får orgasme med legetøj og store bryster
Tre unge kvinder hengiver sig til en varm lesbisk trekant
Teenager med små bryster engagerer sig i gruppesex med ældre kvinde og stedfar
To unge collegevenner engagerer sig i oralsex og deling af pik
Far og steddatter har en hed gruppesex-session
To collegepiger deler en heldig fyr til en vild MFF-session
Stedbrødre og deres venner skaber en fantasipornovideo med en teenager
Gruppesex med små bryster og slikkehandling
Teen steddatter bliver kneppet af stedbror og far i gammel og ung trekant