辛うじて身体を覆うような露出の多い格好でベッドに腰掛けた熟女がシーンは始まる。それに加わって恐怖と期待が入り混じった表情で見上げる若い女。年上の女が主導権を握り、若い女に脱ぎ捨ててベッドに横たわるよう命じる。そして若い女の身体を探り始め、乳房に手を這わせ、マンコへと下りていく。若い女は義母の指使いに快感に喘ぎ、年上の女はその状況を利用して若い女の乳首を舐めたり吸ったりする。シーンはその後、年上の女性が主導権を握って若い女を支配するという、よりBDSM中心のダイナミックに移る。スパンキング、顔面ファック、激しい口内セックスなど、様々なおもちゃやテクニックを使って義理の娘を悦ばせる。シーンは年下の女が複数回やってきて、2人の女が満足そうな笑みを交わしながら終わる。.
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