Store pupper og store rumper kommer sammen i denne hete trekanten

To fantastiske kvinner, Charlotte Sins og venninnen hennes, gjør seg klar for en vill kveld ute. Begge har på seg tettsittende kjoler som viser frem de store puppene og runde rumpene. Når de går ut av hybelen, møter de en sexy fyr som umiddelbart legger merke til dem. Jentene blir smigret av oppmerksomheten hans og går med på å gå tilbake til stedet hans for litt moro. Når de kommer inn i rommet, finner de en seng dekket av satenglaken, noe som gjør stemningen enda mer romantisk. Jentene begynner å kysse hverandre, og fyren blir med, og gir dem begge muntlig nytelse. Jentene bytter deretter på å suge hverandres fitter, stønne av glede. Fyren blir også involvert, slikker og fingrer begge deres våte fitter. Scenen avsluttes med at jentene bytter på å ri fyrens harde kuk, og etterlater ham helt fornøyd.