Store bryster og store røve kommer sammen i denne varme trekant

To fantastiske kvinder, Charlotte Sins og hendes veninde, forbereder sig på en vild aften ude. Begge har tætsiddende kjoler på, der viser deres store bryster og runde røv frem. Da de går ud af kollegiet, møder de en sexet fyr, der straks tager notits af dem. Pigerne bliver smigret over hans opmærksomhed og indvilliger i at gå tilbage til hans sted for lidt sjov. Da de kommer ind på værelset, finder de en seng dækket af satinlagen, hvilket gør stemningen endnu mere romantisk. Pigerne begynder at kysse hinanden, og fyren slutter sig til, hvilket giver dem begge mundtlig fornøjelse. Pigerne skiftes derefter til at sutte hinandens fisser, stønner af nydelse. Fyren bliver også involveret, slikker og fingerknepper begge deres våde fisser. Scenen slutter med, at pigerne på skift rider fyrens hårde pik, og efterlader ham helt tilfreds.