Storkukad shemale-professor tar ansvar i het analsex med student

Scenen inleds med att en ung student sitter på sin transsexuella professors kontor. Professorn, som är klädd i skräddarsydd kostym och glasögon, tar genast hand om situationen. Han befaller studenten att klä av sig till hennes underkläder, och hon följer lydigt efter. Professorn börjar sedan utforska hennes kropp, stryker med händerna över hennes kurvor och retar henne med fingrarna. Han vänder sedan uppmärksamheten mot hennes rumpa, som han smiskar och smeker innan han låter handen glida in. Studenten stönar av njutning när han ger en serie hårda smisk, och ber sedan om mer. Professoren tvingar, och fortsätter sedan att penetrera henne analt med sin massiva kuk. Studenten flämtar och vrider sig i extas när han stöter djupare och djupare, tills han till slut drar sig ur och skjuter sin sats över hennes rygg. Scenen avslutas med att studenten tackar professorn för sin livs upplevelse.