En velutstyrt shemale-professor tar kontroll i het analsex med en student

Scenen åpner med at en ung student sitter på kontoret til sin transseksuelle professor. Professoren, som er kledd i skreddersydd dress og briller, tar umiddelbart kontroll over situasjonen. Han kommanderer studenten til å kle av seg til undertøyet hennes, og hun etterkommer lydig. Professorn begynner så å utforske kroppen hennes, stryker hendene over kurvene hennes og erter henne med fingrene. Deretter retter han oppmerksomheten mot rumpa hennes, som han spanker og kjærtegner før han lar hånden gli inn. Studenten stønner av nytelse mens han leverer en serie harde spanking, og ber så om mer. Professorens forplikter, og fortsetter deretter å penetrere henne analt med sin massive kuk. Studenten gisper og vrir seg i ekstase mens han støter dypere og dypere, til han til slutt trekker seg ut og skyter ladningen sin over hele ryggen hennes. Scenen avsluttes med at studenten takker professoren for opplevelsen for livet.