大きなチンポを持つシーメール教授が、学生とのホットなアナルセックスを担当します。
トランスジェンダーの教授のオフィスに若い学生が座るシーンが始まります。オーダーメイドのスーツとメガネをかけた教授が即決で事態を仕切ります。学生にランジェリーまで脱ぐように命じ、素直に従います。教授はそれから彼女の体を探り始め、曲線に手を這わせ、指で焦らします。そしてスパンキングと愛撫をした後、手を滑り込ませる彼女のお尻に注目します。ハードスパンクの連続を繰り広げ、さらに懇願する学生は快感に喘ぎます。教授が義務を課し、その後、巨大なチンポでアナルを貫通していきます。学生は喘ぎながらエクスタシーに悶えながら奥へ突き、ついには抜き、背中に精液を発射します。そのシーンは、生涯の経験を教授に感謝する学生で終わります。.
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