Ο καθηγητής shemale με μεγάλο πέος αναλαμβάνει την ευθύνη στο καυτό πρωκτικό σεξ με μαθητή!

Η σκηνή ανοίγει με μια νεαρή φοιτήτρια να κάθεται στο γραφείο του καθηγητή της τρανσέξουαλ.Ο καθηγητής, ντυμένος με ραμμένο κοστούμι και γυαλιά, αναλαμβάνει αμέσως την ευθύνη.Δίνει εντολή στη μαθήτρια να γδυθεί μέχρι τα εσώρουχά της και εκείνη υπάκουα συμμορφώνεται.Ο καθηγητής αρχίζει στη συνέχεια να εξερευνά το σώμα της, περνώντας τα χέρια του πάνω από τις καμπύλες της και πειράζοντάς την με τα δάχτυλά του.Στη συνέχεια στρέφει την προσοχή του στον κώλο της, τον οποίο χτυπάει και χαϊδεύει πριν γλιστρήσει το χέρι του.Η μαθήτρια βογκάει από ευχαρίστηση καθώς παραδίδει μια σειρά σκληρών ξυλοδαρμών και στη συνέχεια ικετεύει για περισσότερα.Ο καθηγητής είναι υποχρεωμένος και στη συνέχεια προχωρά να διεισδύσει στον τεράστιο κόκορα του μαθητή του.Ο κόκορας ξεχειλίζει και τελικά εκσπερματίζεται μέχρι να βγει η εμπειρία του καθηγητή και να την ευχαριστήσει βαθιά.