Store pik shemales i en gruppesex-orgie

Scenen åbner med en gruppe shemales, alle med store pikke, samlet til et vildt orgie. Gruppen består af både transpiger og leveringsdrenge, alle klædt i sexede crossdressing-outfits. Handlingen starter med, at gruppen engagerer sig i noget Hot crossdresser-sex, med masser af kys og berøring. Snart får gruppen selskab af en studerende, der er ivrig efter at være med på det sjove. Shemales skiftes til at glæde hinanden, hvor hver især bruger deres monsterpik til at tilfredsstille deres partner. Den studerende er også ivrig efter at deltage i handlingen, og finder sig snart i at blive taget af en transpige med en lille pik. Gruppen fortsætter med at have det sjovt, med masser mere sex og orgasmer at få. Videoen slutter med, at gruppen er tilfreds og glad, efter at have haft en fantastisk tid sammen.