Brasiliansk skådespelerska Melissa Lisboa får sin rumpa knullad av en crossdresser

Scenen inleds med att en ung brasiliansk skådespelerska, Melissa Lisboa, sitter i en soffa i sitt studentrum på college. Hon har på sig en avslöjande outfit som inte lämnar mycket åt fantasin. En crossdresser går sedan in i rummet och börjar flirta med henne. Den tvärklädda eleven är klädd i en sexig outfit som framhäver hans eller hennes kurvor. Melissa lockas tydligt av crossdressing-studenten och hon börjar kyssa honom eller henne passionerat. Den tvärklädda personen tar sedan av Melissas kläder och börjar slicka hennes bröstvårtor. Melissa återgäldar sedan tjänsten genom att ta av sig cross-dRESSERS-kläderna och börjar suga hans eller hennes kuk. Crossdressern penetrerar sedan MelissaS rumpa med sin hårda kuk. Melissa stönar av njutning när crossdresseren stöter djupare och djupare i henne. Scenen avslutas med att den tvärklädde studenten kommer på Melissa.