Бразильская актриса Мелисса Лисбоа получает анальный секс от кроссдрессера .

Сцена начинается с молодой бразильской актрисы Мелиссы Лисбоа, сидящей на диване в своей комнате в общежитии колледжа. Она одета в откровенный наряд, который мало что оставляет воображению. Затем в комнату входит кроссдрессер и начинает флиртовать с ней. Кроссдресер-студент одет в сексуальный наряд, подчеркивающий его или ее изгибы. Мелисса явно привлекает студента-кроссдрессера, и она начинает страстно целоваться с ним или с ней. Затем переодетый человек снимает одежду Мелиссаса и начинает лизать ее соски. Мелиса затем возвращает услугу, снимая одежду кроссдрессеров и начинает сосать его или ее член. Кроссдрессер затем проникает в задницу Мелисса своим или ее твердым членом. Мелисса стонет от удовольствия, когда кроссдвердер проникает в нее все глубже. Сцена заканчивается тем, что переодетая студентка кончает на Мелиссу.