Neste encontro quente, a atriz brasileira Melissa Lisboa é surpreendida quando um crossdresser aparece para lhe dar uma foda anal no sofá. A ação esquenta enquanto ela geme de prazer.
A cena começa com uma jovem atriz brasileira, Melissa Lisboa, sentada em um sofá em seu quarto de faculdade. Ela está vestindo uma roupa reveladora que deixa pouco para a imaginação. Um crossdresser então entra na sala e começa a flertar com ela. A estudante crossdressed está vestida com uma roupa sexy que acentua suas curvas. Melissa é claramente atraída pelo estudante crossdressing e começa a beijá-lo apaixonadamente. A pessoa crossdressed então tira a roupa de Melissas e começa a lamber seus mamilos. Melisssa então retribui o favor tirando a roupa cross-dRESSERS e começa a chupar seu pau. A crossdresser, então penetra o cu de Melissa com seu pau duro. Melisso geme de prazer enquanto a crossdresser estoca mais e mais dentro dela. A cena termina com a estudante cross-vestida gozando em Melissa.
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