Brasiliansk skuespillerinne Melissa Lisboa får rumpa si knullet av en crossdresser

Scenen åpner med at en ung brasiliansk skuespillerinne, Melissa Lisboa, sitter i en sofa på college-hybelen sin. Hun har på seg et avslørende antrekk som ikke overlater mye til fantasien. En crossdresser kommer så inn i rommet og begynner å flørte med henne. Den crossdressede studenten er kledd i et sexy antrekk som fremhever hans eller hennes kurver. Melissa er tydelig tiltrukket av crossdresserstudenten og hun begynner å kysse ham eller henne lidenskapelig. Den cross-dressede personen tar så av seg Melissas klær og begynner å slikke brystvortene hennes. Melissa returnerer deretter tjenesten ved å ta av seg cross-dRESSERS klærne og begynner å suge hans eller hennes kuk. Cross dresseren penetrerer deretter MelissaS rumpe med hans eller hennes harde kuk. Melissa stønner i nytelse mens cross-dresseren støter dypere og dypere inni henne. Scenen avsluttes med at den cross-dressed studenten kommer på Melissa.