ブラジルの女優メリッサ・リスボアがクロスドレッサーにアナルファックされる
大学の寮の部屋のソファーに座る、ブラジルの若い女優、メリッサ・リスボアが登場してシーンは幕を開ける。想像にほとんど残らない露出度の高い衣装を着る。すると女装者が部屋に入ってきて、いちゃつき始める。女装学生は曲線を強調するセクシーな衣装を着せられる。メリッサは明らかに女装学生に惹かれ、熱くキスを始める。女装者は次にメリッサの服を脱がし、乳首を舐め始める。メリッサはそのお返しとばかりに女装者の服を脱ぎ、男根をしゃぶり始める。女形者はその後、硬い男根でメリッサの尻を貫く。女装者が奥へ奥へと突き入れると、メリッサは快感に喘ぐ。シーンは女装学生がメリッサに射精するところで終わる。.
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