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La scène s'ouvre avec une jeune actrice brésilienne, Melissa Lisboa, assise sur un canapé dans sa chambre d'étudiante.Elle porte une tenue révélatrice qui ne laisse que peu à l'imagination.Un travesti entre ensuite dans la pièce et commence à la draguer.L'étudiante travestie est vêtue d'une tenue sexy qui accentue ses courbes.Mélissa est clairement attirée par l'étudiant travesti et elle commence à l'embrasser passionnément.La personne travestie enlève alors les vêtements de Melissas et commence à lui lécher les tétons.Melissa lui rend alors la pareille en enlevant les vêtements cross-dRESSERS et commence à sucer sa bite.La travestie pénètre ensuite le cul de MelissaS avec sa bite dure.Mélisse gémit de plaisir alors que la travestie s'enfonce de plus en plus profondément en elle.La scène se termine avec l'étudiante habillée en croix qui jouit sur Melissa.
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