In dieser heißen Begegnung wird die brasilianische Schauspielerin Melissa Lisboa überrascht, als ein Crossdresser auftaucht, um ihr auf dem Sofa Analsex zu geben. Die Aktion heizt sich auf, als sie vor Vergnügen stöhnt.
Die Szene beginnt mit einer jungen brasilianischen Schauspielerin, Melissa Lisboa, die auf einem Sofa in ihrem Studentenwohnheimzimmer sitzt. Sie trägt ein freizügiges Outfit, das wenig der Fantasie überlässt.Ein Crossdresser betritt dann den Raum und fängt an, mit ihr zu flirten.Die gekreuzte Studentin ist in einem sexy Outfit gekleidet, das seine Kurven betont. Melissa fühlt sich deutlich von der Crossdressing-Studentin angezogen und sie beginnt, ihn oder sie leidenschaftlich zu küssen. Die gekleidete Person zieht sich dann aus Melissas Kleidung und beginnt, ihre Nippel zu lecken. Melissa revanchiert sich dann, indem sie die Cross-DRESSERS-Klamotten auszieht und anfängt, seinen Schwanz zu lutschen. Die Crossdresserin dring dann in Melissa ein oder ihr hartes Arschloch stöhnt vor Vergnügen. Die Cross-Dress-Schülerin drückt Melissa in ihr Kleid und ihr Kleid tiefer.
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