Brasilialainen näyttelijä Melissa Lisboa saa peppunsa täytettyä crossdresserilla

Kohtaus alkaa nuori brasilialainen näyttelijä, Melissa Lisboa, istuu sohvalla hänen college asuntolan huone. Hän on yllään paljastava asu, joka jättää vähän mielikuvituksen varaan. Ristiinpukeutuja sitten tulee huoneeseen ja alkaa flirttailla hänen kanssaan. Ristipukeutunut opiskelija on pukeutunut seksikäs asu, joka korostaa hänen käyrät. Melissa on selvästi vetovoimainen crossdressing opiskelija ja hän alkaa suudella häntä tai häntä intohimoisesti. Risäänpukeutunut henkilö sitten ottaa pois Melissas vaatteita ja alkaa nuolee hänen nännejään. Melissa sitten palauttaa palveluksen ottamalla pois cross-dRESSERS vaatteet ja alkaa imee hänen kukko. Cross dresser sitten tunkeutuu MelissaS perse hänen tai hänen kova kukko. Melissa moans ilo kuin rajat-pukuri työntyy syvemmälle ja syvemmällle hänen sisällään. Kohtaus päättyy rajat pukeutunut opiskelija cumming päällä Melissa.