Crossdressing sissy får anal från Mistress

Videon visar en crossdressing sissy som domineras av sin härskarinna. Scenen utspelar sig i ett studentrum och börjar med att härskarinnan retar och hånar sin undergivna partner. Hon börjar med att klä av honom till hans underkläder och börjar smeka hans kropp. Härskarinnan fortsätter sedan att smiska och dominera sin sissy, vilket får honom att tigga om mer. Handlingen hettar när MistRESS börjar penetrera den undergivna sissy med sina fingrar och sedan med en vibrator. De undergivna stönar av njutning när MISTRESS fortsätter att dominera honom. Scenen tar sedan en vändning när MIstress bestämmer sig för att ge sina undergivna den ultimata njutningen - analsex. Hon börjar penetrera sissys tighta rövhål med sina fingra, vilket får honom att stöna i extas. Härskarinnan fortsätter sedan med analsexet och tar honom djupare och djupare tills han når orgasm.