Crossdressing sissy får anal fra Mistress

Videoen viser en crossdressing sissy, der bliver domineret af sin herskerinde. Scenen finder sted i et kollegieværelse og starter med, at herskerinden driller og håner sin underdanige partner. Hun starter med at strippe ham ned til hans lingeri og begynder at kærtegne hans krop. Herskerinden fortsætter derefter med at spanke og dominere sin sissy, hvilket får ham til at tigge om mere. Handlingen varmes op, da MistRESS begynder at trænge ind i den underdanige sissy med sine fingre og derefter med en vibrator. De underdanige stønner i nydelse, da MISTRESS fortsætter med at dominere ham. Scenen tager derefter en tur, da MIstress beslutter sig for at give sine underdanige den ultimative fornøjelse - analsex. Hun begynder at penetrere sissys stramme røvhul med sine fingre, hvilket får ham til at stønne i ekstase. Herskerinden fortsætter derefter med analsex og tager ham dybere og dybere, indtil han når orgasme.