La sissy travestita viene scopata analmente dalla padrona
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Un sissy travestito viene dominato da una padrona in lingerie, mentre la padrona indossa un outfit di pelle.
La scena si svolge in una stanza del dormitorio e inizia con la padrona che provoca il suo partner sottomesso. Inizia spogliandolo fino alla lingerie e inizia ad accarezzargli il corpo. La padrona poi procede a sculacciarla e dominarla, facendolo implorare di più. L'azione si scalda mentre la MistRESS inizia a penetrare la sissy sottomessa con le dita e poi con un vibratore. I gemiti sottomessi nel piacere mentre la MISTRESS continua a dominarlo. La scena poi si alterna mentre la padrora decide di darle il piacere sottomesso - l'ultima sissy inizia con il sesso anale, facendolo penetrare l'estasica, poi lo prende nell'ano stretto e lo fa diventare più profondo. La sisssy inizia a prendere più a fondo nell'ano, facendolo gemere e poi lo prende tra le dita più in profondità. L'estasiasiasiasi si infila più profondamente nel suo stretto orgasmo.
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