Homoseksuel analsex i en varm trekant

Tre unge mænd udforsker dybet af deres seksualitet i en hed trekant. Handlingen begynder med, at to mænd i college-alderen, begge med tonede kroppe og barberede kønsdele, kysser lidenskabeligt på en sovesal. Deres tredje partner, en yngre teenager med et genert smil, ser dem med en blanding af nysgerrighed og spænding. Mens kysseriet intensiveres, klæder de ældre mænd hinanden af og afslører deres hårde pikke og ivrige munde. Den yngre mand slutter sig til dem, ivrig efter at udforske deres seksuelle lyster. De tre mænd skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres mund og hænder, stønner af fornøjelse, da de når klimaks efter klimaks. Intensiteten bygger sig op, da de bevæger sig fra oralsex til analsex, hvor hver mand skiftes til at være modtager af de andres dygtige berøringer. Videoen er en fejring af homoseksuel seksualitet, der viser den rå passion og intimitet mellem tre mænd, der udforsker deres seksualitet sammen.