2人の大学生、エヴリンとシルビアが年上の男とホットな3Pに耽っている様子が映像に収められている。女子2人がソファに座り、制服姿で妄想を語り合うシーンが始まる。2人の冒険心あふれるエヴリンは、自分たちが義兄妹、年上の男が義父という、義理の家族のシナリオを演じていることを示唆している。シルビアは最初は躊躇していたが、エヴラインは説得してそのアイデアに付き合うことに。女子はキスから始め、年上の男は部屋の隅で見ている。そして彼に目を向け、彼はアクションに加わる。3Pはオーラルセックス、膣セックス、アナルセックスなど、様々な性行為に従事する。女子はお互いと年上の男を交互に悦ばせ、シーンは全員の満足と内容で終わる。.
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