Joss Amor, seorang gadis trans berpakaian wanita, dientot oleh Dillon Diaz

Joss Amor, seorang gadis trans crossdressing, memulai perjalanan liar dengan Dillon Diaz. Joss adalah seorang mahasiswa yang mengeksplorasi seksualitasnya dan siap untuk membawa hal-hal ke tingkat berikutnya. Dillon adalah tetangga yang tertarik dengan Josss crossdresser persona dan sangat ingin mengalami apa yang dia tawarkan. Adegan dimulai dengan JosS menggoda Dillon dengan lekuk tubuh femininnya dan kemudian melanjutkan untuk memuaskannya dengan tangan dan mulutnya yang terampil. Ketika ketegangan terbangun, Dillon tidak bisa lagi menolak pesona Jos dan terlibat dalam dua pertemuan seksual yang penuh gairah dan menampilkan pertunjukan seksual yang intens. Ekspresi seksual mereka dan Joss harus memenuhi hasrat seksual mereka, dan siapa pun yang tertarik untuk menjelajahi dunia transgender.