Mistress bruger buttplug til at drille femboy

Scenen starter med, at en ung femboy ligger på sin seng og stirrer i loftet med et forventningsfuldt blik i ansigtet. Han har ikke andet på end et par stramt undertøj, der knapt dækker hans tykke lår og svulmende pakke. Pludselig kommer en dominerende ladyboy ind i rummet, klædt i et stramt læderoutfit, der fremhæver hendes kurver. Hun nærmer sig femboy og begynder at drille ham med hænderne, kører dem over hans krop og ned til lysken. Hun trækker så en buttplug ud af lommen og begynder at føre den langsomt ind i hans stramme røv, stønner af nydelse, mens hun gør det. Femboy vrider sig i ekstase, mens ladyboy fortsætter med at lege med ham, bruger buttpluggen til at bringe ham til randen af orgasme og trækker den så ud lige i tide for at stoppe ham fra at komme. Scenen slutter med femboy liggende tilbage på sengen, udmattet men tilfreds, da ladyboys overlader ham til sine egne enheder.